投資

【資産運用状況 ー安定上昇ー】2024年05月【富裕層になってFIRE】

Contents
  1. サマリ
    1. 評価額推移
  2. 米国株式からの配当金
    1. 配当金額推移
  3. まとめ

サマリ

2024年5月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は大きく資産が上昇しました。

今月はつみたて投資枠は月10万円を追加購入、成長投資枠の追加はありません。

証券口座投入額評価額評価損益評価損益率
鎌倉投信：結い２１０１¥1,350,000
(¥+0)		¥1,508,956
(¥-9,635)		¥+158,956
(¥-9,635)		+11.77%
(-0.71%)
セゾン等身：セゾン資産形成の達人ファンド¥1,340,000
(¥+0)		¥2,522,208
(¥+104,456)		¥+1,182,208
(¥+104,456)		+88.22%
(+7.80%)
ひふみ投信：ひふみ投信、ひふみワールド¥3,740,000
(¥+0)		¥5,696,202
(¥+81,904)		¥+1,982,857
(¥+81,904)		+52.30%
(+2.19%)
SMBC日興証券：日本株式¥1,000,000
(¥0)		¥1,657,362
(¥-104,981)		¥+657,362
(¥-104,981)		+65.74%
(-10.50%)
マネックス証券：米国ETF¥10,100,000
(¥0)		¥19,187,985
(¥+1,181,617)		¥+9,087,985
(¥+1,181,617)		+89.98%
(+11.70%)
SBI証券：NISAつみたて投資枠¥500,000
(¥+100,000)		¥556,327
(¥+130,758)		¥+56,327
(¥+30,758)		+11.27%
(+4.87%)
SBI証券：NISA成長投資枠¥239,814
(¥0)		¥259,143
(¥+132)		¥+19,329
(¥+132)		+8.06%
(+0.06%)
合計¥18,269,814
(¥+100,000)		¥31,388,183
(¥+1,384,251)		¥+13,118,369
(¥+1,284,251)		+71.80%
(+6.67%)
2024年5月サマリ（カッコ内は先月比）

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はQQQから配当金を受け取りました。1ドル=¥156.90で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VYMVanguard High Dividend Yield ETF$0¥0
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$57.59¥9,035
合計$57.59¥9,035
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額3,138万円は20.93%に相当します。先月比+0.92%です。昨年同月は2,140万円でした。