投資

【資産運用状況 ー直近の減少分を取り戻すー】2023年11月【富裕層になってFIRE】

サマリ

2023年11月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月も追加投資分は毎月の積み立て分のみになります。

ここ2ヶ月の減少分を取り返すように上昇しました。。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,330,000
(¥+10,000)
¥1,450,056
(¥+40,033)
¥+120,056
(¥+30,033)
+9.03%
(+2.21%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,330,000
(¥+10,000)
¥2,125,739
(¥+168,192)
¥+795,739
(¥+158,192)
+59.83%
(+11.53%)
ひふみ投信¥3,680,000
(¥+50,000)
¥4,763,179
(¥+344,561)
¥+1,083,179
(¥+294,561)
+29.43%
(+7.71%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,538,658
(¥+104,583)
¥+538,658
(¥+104,583)
+47.63%
(+3.45%)
米国株式(合計)¥10,100,000
(¥0)
¥15,390,273
(¥+1,406,458)
¥+5,209,273
(¥+1,406,458)
+52.38%
(+13.93%)
合計¥17,440,000
(¥+70,000)
¥25,267,905
(¥+2,063,827)
¥+7,827,905
(¥+1,993,827)
+44.88%
(+11.30%)
2023年11月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はQQQから配当金を受け取りました。1$=¥148.16で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$53.79¥7,969
合計$53.79¥7,969
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額2,526万円は16.85%に相当します。先月比+1.38%です。昨年同月は1,763万円でした。