投資

【資産運用状況 ー停滞してるけどボーナスで最高益更新ー】2023年07月【富裕層になってFIRE】

Contents
  1. サマリ
    1. 評価額推移
  2. 米国株式からの配当金
    1. 配当金額推移
  3. まとめ

サマリ

2023年07月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、ボーナスと給料のあまりから米国株式に56万円を追加しました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い２１０１¥1,290,000
(¥+10,000)		¥1,445,557
(¥+2,216)		¥+155,557
(¥-7,785)		+12.06%
(-0.70%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,290,000
(¥+30,000)		¥2,027,871
(¥+25,869)		¥+737,871
(¥-4,131)		+57.20%
(-1.69%)
ひふみ投信¥3,470,000
(¥+50,000)		¥4,487,169
(¥+102,931)		¥+1,017,169
(¥+52,931)		+29.31%
(+1.12%)
日本株式（合計）¥1,000,000
(¥0)		¥1,432,493
(¥+27,523)		¥+432,493
(¥+27,523)		+43.25%
(+2.75%)
米国株式（合計）¥10,100,000
(¥560,000)		¥14,246,518
(¥+504,528)		¥+4,146,518
(¥-55,472)		+41.05%
(-2.99%)
合計¥17,150,000
(¥+650,000)		¥23,639,608
(¥+663,066)		¥+6,489,608
(¥+13,066)		+37.84%
(-1.41%)
2023年07月サマリ（カッコ内は先月比）

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はVTIから配当金を受け取りました。1$=¥142.38で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$125.68¥17,894
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$125.68¥17,894
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額2,363万円は15.76%に相当します。先月比+0.44%です。昨年同月は1,587万円でした。