投資

【資産運用状況 ー停滞してるけどボーナスで最高益更新ー】2023年07月【富裕層になってFIRE】

サマリ

2023年07月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、ボーナスと給料のあまりから米国株式に56万円を追加しました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,290,000
(¥+10,000)
¥1,445,557
(¥+2,216)
¥+155,557
(¥-7,785)
+12.06%
(-0.70%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,290,000
(¥+30,000)
¥2,027,871
(¥+25,869)
¥+737,871
(¥-4,131)
+57.20%
(-1.69%)
ひふみ投信¥3,470,000
(¥+50,000)
¥4,487,169
(¥+102,931)
¥+1,017,169
(¥+52,931)
+29.31%
(+1.12%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,432,493
(¥+27,523)
¥+432,493
(¥+27,523)
+43.25%
(+2.75%)
米国株式(合計)¥10,100,000
(¥560,000)
¥14,246,518
(¥+504,528)
¥+4,146,518
(¥-55,472)
+41.05%
(-2.99%)
合計¥17,150,000
(¥+650,000)
¥23,639,608
(¥+663,066)
¥+6,489,608
(¥+13,066)
+37.84%
(-1.41%)
2023年07月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はVTIから配当金を受け取りました。1$=¥142.38で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$125.68¥17,894
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$125.68¥17,894
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額2,363万円は15.76%に相当します。先月比+0.44%です。昨年同月は1,587万円でした。