投資

【資産運用状況 ー余裕の節目額更新ー】2023年05月【富裕層になってFIRE】

サマリ

2023年05月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、給料のあまりから米国株式に5万円を追加しました。

節目の2,000万円どころか一気に2,100万円越えとなりました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,270,000
(¥+10,000)
¥1,398,698
(¥-9,210)
¥+128,698
(¥-19,210)
+10.13%
(-1.61%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,250,000
(¥+10,000)
¥1,898,495
(¥+129,487)
¥+648,495
(¥+119,487)
+51.88%
(+9.22%)
ひふみ投信¥3,360,000
(¥+50,000)
¥4,092,527
(¥+268,527)
¥+732,527
(¥+218,527)
+21.80%
(+6.27%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,341,290
(¥+41,975)
¥+341,290
(¥+41,975)
+34.13%
(+4.20%)
米国株式(合計)¥9,440,000
(¥50,000)
¥12,696,102
(¥+1,170,731)
¥+3,256,102
(¥+1,120,731)
+34.49%
(+11.75%)
合計¥16,320,000
(¥+120,000)
¥21,427,112
(¥+1,601,510)
¥+5,107,112
(¥+1,481,510)
+31.29%
(+8.91%)
2023年05月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はQQQから分配金を受け取っています。1ドル=139.81円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$43.71¥6,111
合計$43.71¥6,111
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額2,140万円は14.27%に相当します。先月比+1.05%です。昨年同月は1,578万円でした。