投資

【資産運用状況 ーあと一歩で節目ー】2023年04月【富裕層になってFIRE】

サマリ

2023年04月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、給料のあまりから米国株式に17万円を追加しました。

かなりボラティリティが下がってきた印象で、今月も過去最高額を更新しました。節目の2,000万円まであと一歩です。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,260,000
(¥+10,000)
¥1,407,908
(¥+25,982)
¥+147,908
(¥+15,982)
+11.74%
(+1.18%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,240,000
(¥+10,000)
¥1,769,008
(¥+71,066)
¥+529,008
(¥+61,066)
+42.66%
(+4.62%)
ひふみ投信¥3,310,000
(¥+50,000)
¥3,824,000
(¥+80,798)
¥+514,000
(¥+30,798)
+15.53%
(+0.71%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,299,315
(¥-28,758)
¥+299,315
(¥-28,758)
+29.93%
(-2.88%)
米国株式(合計)¥9,390,000
(¥170,000)
¥11,525,371
(¥+627,176)
¥+2,135,371
(¥+457,176)
+22.74%
(+4.54%)
合計¥16,200,000
(¥+240,000)
¥19,825,602
(¥+776,264)
¥+3,625,602
(¥+536,264)
+22.38%
(+3.02%)
2023年04月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月は分配金はありません。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$0¥0
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,982万円は13.22%に相当します。先月比+0.52%です。昨年同月は1,600万円でした。