投資

【資産運用状況 ー今月も過去最高額更新ー】2023年03月【富裕層になってFIRE】

サマリ

2023年03月の運用状況です。

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、給料のあまりから米国株式に22万円を追加しました。

変動の激しい1ヶ月でしたが、今月も過去最高額を更新しました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,250,000
(¥+10,000)
¥1,381,926
(¥+22,668)
¥+131,926
(¥+12,668)
+10.55%
(+0.94%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,230,000
(¥+10,000)
¥1,697,942
(¥-33,876)
¥+467,942
(¥-43,876)
+38.04%
(-3.91%)
ひふみ投信¥3,260,000
(¥+60,000)
¥3,743,202
(¥+70,586)
¥+483,202
(¥+10,586)
+14.82%
(+0.05%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,330,235
(¥+32,249)
¥+330,235
(¥+32,249)
+33.02%
(+3.22%)
米国株式(合計)¥9,220,000
(¥220,000)
¥10,897,965
(¥+316,688)
¥+1,677,965
(¥+96,688)
+18.20%
(+0.63%)
合計¥15,960,000
(¥+300,000)
¥19,049,338
(¥+406,383)
¥+3,089,338
(¥+106,383)
+19.36%
(+0.31%)
2023年03月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はVTIから分配金を受け取っています。1ドル=132.87円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$113.34¥15,059
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$113.34¥15,059
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,904万円は12.70%に相当します。先月比+0.27%です。昨年同月は1,668万円でした。