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サマリ
2023年01月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、給料のあまりから米国株式に10万円を追加しました。
何度も夢破れてきた1,800万円をついに超え、過去最高額を更新しました。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥1,230,000 (¥+10,000) | ¥1,351,183 (¥+23,417) | ¥+121,183 (¥+13,417) | +9.85% (+1.02%) |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,210,000 (¥+30,000) | ¥1,697,993 (¥+129,847) | ¥+487,993 (¥+99,847) | +40.33% (+7.44%) |
| ひふみ投信 | ¥3,150,000 (¥+50,000) | ¥3,547,644 (¥+169,379) | ¥+397,644 (¥+119,379) | +12.62% (+3.65%) |
| 日本株式（合計） | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,315,904 (¥+15,497) | ¥+315,904 (¥+15,497) | +31.59% (+1.55%) |
| 米国株式（合計） | ¥8,900,000 (¥100,000) | ¥10,151,973 (¥+832,997) | ¥+1,251,973 (¥+732,997) | +14.07% (+8.17%) |
| 合計 | ¥15,490,000 (¥+190,000) | ¥18,064,697 (¥+1,171,137) | ¥+2,574,697 (¥+981,137) | +16.62% (+6.21%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
過去最高額となる1,800万を超え、目盛上限も変わりました。
米国株式からの配当金
今月はVTIとQQQからそれぞれ分配金を受け取りました。1ドル=130.43円で計算しています。
| シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $132.15 | ¥17,236 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $58.77 | ¥7,665 |
| 合計 | $190.92 | ¥24,901 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,806万円は12.04%に相当します。先月比+0.78%です。昨年同月は1,487万円でした。
