投資

【資産運用状況 ー久しぶりの過去最高額更新ー】2022年07月【富裕層になってFIRE】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりとボーナスの一部から米国株式に35万円を追加しました。

今月は大きく上昇し、過去最高額を更新しました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,170,000
(¥+10,000)
¥1,258,985
(¥+37,306)
¥+88,985
(¥+27,306)
+7.61%
(+2.29%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,130,000
(¥+30,000)
¥1,584,637
(¥+76,304)
¥+454,637
(¥+46,304)
+40.23%
(+3.11%)
ひふみ投信¥2,830,000
(¥+50,000)
¥3,184,260
(¥+135,584)
¥+354,260
(¥+85,584)
+12.52%
(+2.85%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,401,301
(¥-29,559)
¥+401,301
(¥-29,559)
+40.13%
(-2.96%)
米国株式(合計)¥7,860,000
(¥350,000)
¥9,528,997
(¥+865,627)
¥+1,668,997
(¥+515,627)
+21.23%
(+5.88%)
合計¥13,990,000
(¥+440,000)
¥16,958,180
(¥+1,085,262)
¥+2,968,180
(¥+645,262)
+21.22%
(+4.07%)
2022年7月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。3月以来の過去最高額更新です。ここから上昇傾向に転じてほしいです。

米国株式からの配当金

今月はVTIから分配金が入金されました。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$92.42¥12,314
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$92.42¥12,314
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,695万円は11.31%に相当します。先月比+0.73%です。昨年同月は1,353万円でした。