投資

【資産運用状況】2022年05月【富裕層になってFIRE 上がったり下がったりで下がったり】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりから米国株式に10万円を追加しました。

今月も米国株の下げが大きく、全体でも先月に引き続き追加投入分を補うマイナスとなっています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,150,000
(¥+10,000)
¥1,210,205
(¥+29,386)
¥+60,205
(¥+19,386)
+5.24%
(+1.65%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,090,000
(¥+10,000)
¥1,454,472
(¥-36,442)
¥+364,472
(¥-46,442)
+33.44%
(-4.61%)
ひふみ投信¥2,720,000
(¥+50,000)
¥3,085,677
(¥+60,644)
¥+365,677
(¥+10,644)
+13.44%
(+0.15%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,250,523
(¥-46,039)
¥+250,523
(¥-46,039)
+25.05%
(-4.60%)
米国株式(合計)¥7,480,000
(¥110,000)
¥8,788,329
(¥-223,905)
¥+1,308,329
(¥-333,905)
+17.49%
(-4.79%)
合計¥13,440,000
(¥+180,000)
¥15,789,206
(¥-216,356)
¥+2,349,206
(¥-396,356)
+17.48%
(-3.23%)
2022年5月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。今年は1,450万円から1,650万円の間をいったりきたりしていて停滞感があります。

米国株式からの配当金

今月はQQQの配当がありました。1ドル=128.11円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$32.05¥4,105
合計$32.05¥4,105
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,578万円は10.53%に相当します。先月比-0.14%です。昨年同月はちょうど1,249万円でした。