投資

【資産運用状況】2022年04月【富裕層になってFIRE 我慢の月が続く】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりから米国株式に20万円を追加しました。

先月復活したかと思いきや今月は大きく下がっており、追加投資分を持ってしてもマイナスを補填しきれませんでした。我慢の月が続きます。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,140,000
(¥+10,000)
¥1,180,819
(¥-33,351)
¥+40,819
(¥-43,351)
+3.58%
(-3.87%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,080,000
(¥+10,000)
¥1,490,914
(¥-61,414)
¥+410,914
(¥-71,414)
+38.05%
(-7.03%)
ひふみ投信¥2,670,000
(¥+50,000)
¥3,025,033
(¥-85,657)
¥+355,033
(¥-135,657)
+13.30%
(-5.43%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,296,562
(¥-87,619)
¥+296,562
(¥-87,619)
+29.66%
(-8.76%)
米国株式(合計)¥7,370,000
(¥200,000)
¥9,012,234
(¥-415,644)
¥+1,642,234
(¥-615,644)
+22.28%
(-9.21%)
合計¥13,260,000
(¥+270,000)
¥16,005,562
(¥-683,685)
¥+2,745,562
(¥-953,685)
+20.71%
(-7.77%)
2022年4月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。過去最高額だった先月から若干下げています。なかなか1,600万円の水準から抜け出せないですね。

米国株式からの配当金

今月は配当金はありませんでした。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$0¥0
米国株式の内訳

配当金額推移

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,600万円は10.67%に相当します。先月比-0.46%です。昨年同月はちょうど1,225万円でした。