投資

【資産運用状況】2021年12月【富裕層になってFIRE ついに目標額の10%越え】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加に加えて、ボーナス100万円分と給料の余りから10万円分を米国株式に追加投資しています。

今月は紆余曲折ありましたが、月後半にかけて大きく米国株式が上昇しました。評価総額が最高額を更新し、1,600万円を超えました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,100,000
(¥+10,000)
¥1,232,686
(¥+22,446)
¥+132,686
(¥+12,446)
+12.06%
(+1.03%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,020,000
(¥+10,000)
¥1,561,534
(¥+39,280)
¥+541,534
(¥+29,280)
+53.09%
(+2.37%)
ひふみ投信¥2,460,000
(¥+60,000)
¥3,188,326
(¥+95,999)
¥+728,326
(¥+35,999)
+29.61%
(+0.76%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,275,684
(¥+2,064)
¥+275,684
(¥+2,064)
+27.57%
(+0.21%)
米国株式(合計)¥7,000,000
(¥+1,100,000)
¥9,218,108
(¥+1,474,204)
¥+2,218,108
(¥+374,204)
+31.69%
(0.43%)
合計¥12,580,000
(¥+1,180,000)
¥16,476,338
(¥+1,633,993)
¥+3,896,338
(¥+453,993)
+30.97%
(+0.78%)
2021年12月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月は配当金ありません。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$0¥0
米国株式の内訳

配当金額推移

配当金なかったのでグラフも変化なしです。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,647万円は10.98%に相当します。先月比+1.09%です。昨年同月は952万円でした。

昨年12月の記事で2021年は1,400万円を目標にしていたことを考えると、大きく超えることができました。来年は少し高めの設定で2,400万円を目標に頑張りたいと思います。