投資

【資産運用状況】2020年2月

2020年4月12日

サマリー

2020年2月の運用状況です。今月は出費が多くあまり追加投資できていない上に、コロナの影響によりかなり評価損になっています。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。先月までは結い2001もひふみ投信もプラスだったのですが、いずれもマイナスまで評価額が下がってしまいました。

銘柄投入額評価額利益額配当金
結い2001¥840,000¥832,575- ¥8,425¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥740,000¥815,727+ ¥75,727¥0
ひふみ投信¥1,380,000¥1,318,468- ¥61,532¥0
米国株式(合計)¥820,000¥783,980- ¥36,020¥2,343
合計¥3,780,000¥3,750,750- ¥29,250¥2,343
2020年2月サマリー

米国株式の内訳

米国株式のうち今月配当金が出た銘柄は下記の通りです。1ドル=108円で計算しています。

銘柄投入額配当金額($)配当金額(¥)
VERIZON COMMUNICATIONS$796.12$5.76¥622
ATT INC COM$784.60$7.47¥806
ABBVIE INC COM$867.00$8.28¥915
合計$2,447.72$21.51¥2,343
米国株式の内訳(配当のあった銘柄のみ)

配当金は¥2,343で、先月比+¥481となりました。まあ銘柄が違うので先月と比較する意味はないですが…。この金額が生活費を超えるようになってくるとアーリーリタイアが現実味を帯びてきますね。

感想

目標の1億5000万円に対して評価額375万円は2.5%に相当します。先月比-0.1%なので目標から遠ざかっていますね…。