サマリー
2020年2月の運用状況です。今月は出費が多くあまり追加投資できていない上に、コロナの影響によりかなり評価損になっています。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。先月までは結い２００１もひふみ投信もプラスだったのですが、いずれもマイナスまで評価額が下がってしまいました。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 利益額 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|
| 結い２００１ | ¥840,000 | ¥832,575 | - ¥8,425 | ¥0 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥740,000 | ¥815,727 | + ¥75,727 | ¥0 |
| ひふみ投信 | ¥1,380,000 | ¥1,318,468 | - ¥61,532 | ¥0 |
| 米国株式（合計） | ¥820,000 | ¥783,980 | - ¥36,020 | ¥2,343 |
| 合計 | ¥3,780,000 | ¥3,750,750 | - ¥29,250 | ¥2,343 |
米国株式の内訳
米国株式のうち今月配当金が出た銘柄は下記の通りです。1ドル＝108円で計算しています。
| 銘柄 | 投入額 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS | $796.12 | $5.76 | ¥622 |
| ATT INC COM | $784.60 | $7.47 | ¥806 |
| ABBVIE INC COM | $867.00 | $8.28 | ¥915 |
| 合計 | $2,447.72 | $21.51 | ¥2,343 |
配当金は¥2,343で、先月比+¥481となりました。まあ銘柄が違うので先月と比較する意味はないですが…。この金額が生活費を超えるようになってくるとアーリーリタイアが現実味を帯びてきますね。
感想
目標の1億5000万円に対して評価額375万円は2.5%に相当します。先月比-0.1%なので目標から遠ざかっていますね…。