投資

【資産運用状況】2021年09月【富裕層になってFIRE 1年半ぶりの総資産額減少】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加に加えて給料の余りから米国株式へ6万円分追加投資しています。月初はかなり好調だったのですが、月末にかけて大きく下落して最終的には先月比マイナスとなりました。先月比マイナスはコロナ禍が始まった昨年3月以来です。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,070,000
(¥+10,000)
¥1,249,043
(¥+25,530)
¥+179,043
(¥+15,530)
+16.73%
(+1.31%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥990,000
(¥+10,000)
¥1,452,732
(¥+25,103)
¥+462,732
(¥+15,103)
+46.74%
(+1.06%)
ひふみ投信¥2,300,000
(¥+60,000)
¥3,063,410
(¥+75,492)
¥+763,410
(¥+15,492)
+33.19%
(-0.20%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,393,418
(¥-53,759)
¥+393,418
(¥-53,759)
+39.34%
(-5.38%)
米国株式(合計)¥5,560,000
(¥60,000)
¥6,794,274
(¥-111,272)
¥+1,234,274
(¥-171,272)
+22.20%
(-3.36%)
合計¥10,920,000
(¥+140,000)
¥13,952,877
(¥-38,906)
¥+3,032,877
(¥-178,906)
+27.77%
(-2.02%)
2021年09月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。今回から目標額1.5億円に対する達成度を加えてみました。

米国株式からの配当金

今月は配当金ありませんでした。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$0¥0
合計$0¥0
米国株式の内訳

配当金額推移

配当金ありませんでしたので、グラフも変化ありません。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,395万円は9.30%に相当します。先月比-0.03%です。昨年同月は647万円でした。