投資

【資産運用状況】2021年08月【富裕層になってFIRE 最高額は更新したが・・・】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加のみです。給料が余らなかったので米国株式への追加投資はありません。

今月は米国株式へ追加投資できなかったにも関わらず、評価額が大きく上昇しました。特に米国株式は3%以上増加しています。あと一歩で1,400万円に届きませんでした。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,060,000
(¥+10,000)
¥1,223,513
(¥+15,201)
¥+163,513
(¥+5,201)
+15.43%
(+0.35%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥980,000
(¥+10,000)
¥1,427,629
(¥+29,501)
¥+447,629
(¥+19,501)
+45.68%
(+1.54%)
ひふみ投信¥2,240,000
(¥+50,000)
¥2,987,918
(¥+143,989)
¥+747,918
(¥+93,989)
+33.39%
(+3.53%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,447,177
(¥+95,821)
¥+447,177
(¥+95,821)
+44.72%
(+9.58%)
米国株式(合計)¥5,500,000
(¥0)
¥6,905,546
(¥+174,412)
¥+1,405,546
(¥+174,412)
+25.56%
(+3.17%)
合計¥10,780,000
(¥+70,000)
¥13,991,783
(¥+458,924)
¥+3,211,783
(¥+388,924)
+29.79%
(+3.44%)
2021年08月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=109.88円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$15.95¥1,752
合計$15.95¥1,752
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥1,752でした。個別株を売却してしまったのでこれまでよりも少なくなっています。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,399万円は9.33%に相当します。先月比+0.31%です。昨年同月は639万円でした。