投資

【資産運用状況】2020年1月

2020年4月12日

サマリー

初めての運用状況報告です。今後は毎月運用状況を更新していきたいと思います。まだまだ始まったばかりなので目標までは程遠いですが、一応それぞれ評価額はプラスとなっており順調ではあるかと思います。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。投資信託は既に3年ほど積立投資をしています。途中で転職して少ない退職金をぶっ込んだりしましたが、コツコツ積み立てた結果です。なんとかプラスという感じですね。

銘柄投入額評価額利益額配当金
結い2001¥830,000¥865,424+ ¥35,424¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥730,000¥848,900+ ¥118,900¥0
ひふみ投信¥1,340,000¥1,410,138+ ¥70,138¥0
米国株式(合計)¥820,000¥827,722+ ¥7,722¥1,862
合計¥3,460,000¥3,952,184+ ¥232,184¥1,862
2020年1月サマリー

米国株式は昨年末にボーナスから82万円分購入しました。毎月必ず配当金を受け取れるように分散しています。また、少しでも早く目標金額を達成できるように高配当が継続している企業を選んでいます。

米国株式の内訳

米国株式のうち今月配当金が出た銘柄は下記の通りです。1ドル=108円で計算しています。

銘柄投入額配当金額($)配当金額(¥)
ALTRIA GROUP INC COM$925.20$12.06¥1,302
CARDINAL HEALTH INC COM$805.65$5.19¥560
合計$1,730.85$17.25¥1,862
米国株式の内訳(配当のあった銘柄のみ)

配当金は¥1,862でした。まだまだですね・・・。

感想

以下の投稿で目標を1億5000万円に設定しました。現状の評価額395万円はこの目標に対して2.6%に相当します。早く目標達成してリタイアしたいです。