【資産運用状況】2021年04月【富裕層になってFIRE】

【資産運用状況】2021年04月【富裕層になってFIRE】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月の積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。結い2101と日本株式が久しぶりにマイナスとなりました。一方で米国株式は上昇しており、先月比で合計25万円弱のプラスとなっています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,020,000
(¥+10,000)
¥1,183,101
(¥-10,014)
¥+163,101+15.99%
セゾン資産形成の達人ファンド¥920,000
(¥+10,000)
¥1,312,970
(¥+52,523)
¥+392,970+42.71%
ひふみ投信¥2,030,000
(¥+50,000)
¥2,664,870
(¥+47,070)
¥+634,870+31.27%
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,498,555
(¥-104,359)
¥+498,555+49.86%
米国株式(合計)¥4,750,000
(¥+100,000)
¥5,600,006
(¥+263,932)
¥+850,006+17.89%
合計¥9,720,000
(¥+170,000)
¥12,259,502
(¥+249,152)
¥+2,539,502+26.13%
2021年04月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

増加額は少ないですが先月比ではプラスです。

米国株式の内訳

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=108.87円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
CAHCardinal Health Inc$12.57¥1,368
GSKGlaxo Smith Kline PLC ADR$26.90¥2,928
LEGLegget & Platt$12.36¥1,345
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$31.81¥3,463
合計$83.64¥9,105
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥9,105です。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,225万円は8.17%に相当します。先月比+0.16%です。ちなみに昨年同月は467万円でした。