投資

【資産運用状況】2021年03月【富裕層になってFIRE】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月の積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。米国株式が大きく上昇しており、先月比で合計80万円強のプラスとなっています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2101¥1,000,000
(¥+10,000)
¥1,193,115
(¥+40,092)
¥+183,115+18.13%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥910,000
(¥+10,000)
¥1,260,447
(¥+29,047)
¥+350,447+38.51%¥0
ひふみ投信¥1,980,000
(¥+60,000)
¥2,617,800
(¥+173,659)
¥+637,800+32.21%¥0
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,602,914
(¥+56,126)
¥+602,914+60.29%¥0
米国株式(合計)¥4,650,000
(¥+100,000)
¥5,336,074
(¥+515,336)
¥+686,074+14.75%¥5,132
合計¥9,550,000
(¥+180,000)
¥12,010,350
(¥+814,260)
¥+2,460,350+25.76%¥5,132
2021年03月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

順調に増加しており、今月は1,200万円を超えました。

米国株式の内訳

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=110.72円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
MMM3M$11.70¥1,295
IBMIntl Business Machines Corp$18.72¥2,072
DUKDuke Energy$15.94¥1,764
合計$46.36¥5,132
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥5,132です。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,201万円は8.01%に相当します。先月比+0.55%です。昨年同月は347万円だったのでずいぶん増えていると感じます。とはいってもまだまだ目標には程遠いので引き続き頑張っていきます。