投資

【資産運用状況】2021年02月【富裕層になってFIRE】

2021年2月28日

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。また、持株会を一部解約して90万円を米国株式に追加しています。先月比で合計120万円弱のプラスとなっています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2101¥1,000,000
(¥+10,000)
¥1,153,023
(¥+13,765)
¥+153,023+15.30%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥900,000
(¥+10,000)
¥1,231,400
(¥+61,627)
¥+331,400+36.82%¥0
ひふみ投信¥1,920,000
(¥+50,000)
¥2,444,141
(¥+53,253)
¥+524,141+27.30%¥0
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,546,788
(¥+21,734)
¥+546,788+54.68%¥0
米国株式(合計)¥4,550,000
(¥+1,000,000)
¥4,820,738
(¥+1,037,190)
¥+270,738+5.95%¥6,132
合計¥9,370,000
(¥+1,070,000)
¥11,196,090
(¥+1,187,569)
¥+1,826,090+19.49%¥6,132
2021年01月サマリー(カッコ内は先月比)

評価額推移

順調に増加しています。

米国株式の内訳

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=106.60円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
TATT INC COM$25.37¥2,704
VZVERIZON COMMUNICATIONS$14.43¥1,538
ABBVABBVIE INC COM$17.73¥1,890
合計$57.53¥6,132
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥6,132でした。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,119万円は7.46%に相当します。先月比+0.79%です。昨年同月は375万円だったので約3倍になりました。