投資

【富裕層になってFIREする】2021年01月【資産運用状況】

2021年1月31日

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。先月比で合計50万円弱のプラスとなっています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2101¥990,000
(¥+30,000)
¥1,139,258
(¥+34,411)
¥+149,258+15.08%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥890,000
(¥+30,000)
¥1,169,773
(¥+58,995)
¥+279,773+31.44%¥0
ひふみ投信¥1,870,000
(¥+50,000)
¥2,390,888
(¥+71,641)
¥+520,888+27.85%¥0
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,525,054
(¥+124,565)
¥+525,054+52.51%¥0
米国株式(合計)¥3,550,000
(¥+100,000)
¥3,783,548
(¥+195,358)
¥+233,548+6.58%¥10,986
合計¥8,300,000
(¥+210,000)
¥10,008,521
(¥+484,970)
¥+1,708,521+20.58%¥10,986
2021年01月サマリー(カッコ内は先月比)

評価額推移

ついに1,000万円越えました。ギリギリですが。

米国株式の内訳

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=104.77円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
CAHCardinal Health Inc$12.57¥1,316
GSKGlaxo Smith Kline PLC ADR$14.84¥1,554
LEGLegget & Platt$12.36¥1,294
MOAltria Group$30.87¥3,234
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$24.13¥2,528
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$10.09¥1,057
合計$104.86¥10,986
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥10,986でした。CAHとMOは前回10月と比べて追加投資分が少し増加しました。GSKは単価が上がっており$0.64増加しました。

保有銘柄割合

今月はDUKを10万円分だけ追加購入しました。引き続き個別株それぞれ5%、ETFを25%に近づけて行きます。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,000万円は6.67%に相当します。先月比+0.32%です。初めて1,000万円越えです。

昨年1月からブログ上でのまとめを始めました。この時点では資産額395万円でしたのでおおよそ2.5倍になりました。